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打扫机器人真的不适合石头科技高的股价

发布时间:2022-8-4 分类: 行业资讯

财经新知原创

作者| 魏宇奇编辑|韩庆

如果当代社会动物投票选择下班后最不想做的事情,那么家务肯定会是一个受欢迎的选择。如果你家里有一只猫或一只狗,你不想在忙碌了一天后面对一个非人的房间。扫地机器人此时成为“良药”。

然而,在自由手和智能家居的包装下,扫地机器人对大多数人来说仍然是“龙见首不见尾”。其实也不能怪你无知,因为2019年中国,的扫地机器人销量只有544万台,与中国14亿的总人口相比,微不足道。

12月16日,在这个行业,一只股票价格破千,成为a股中继茅台之后的Roborock的存在。

股东齐军,说,尽管他不相信茅台,但他仍然不理解罗博克的股价飙升。显然,这个板块在行业内并不大,他自身的问题也很明显。Roborock怎么能和“酱味工艺”相比?

疯狂的石头

没有武德的Roborock,在上市第一天其实就表现出了“疯狂”的迹象。

正如62岁的老前辈李东升,担心TCL股价如何涨不起来一样,这家成立仅6年的公司,今年2月以“科创板第一发行价”为名上市,上市当天股价涨到500.1元,而TCL股价不足7元。

投资者明显比李东升心情好因为按照科创板的规定,中签一单是500股,Roborock的发行价是271.12元。以500.1元的收盘价计算,中签一单当天可以大赚11.45万元。如今,短短十个月,股价已突破千元,在a股中仅次于茅台。

成立于2014年的Roborock,不仅创始团队成员来自著名大厂,成立当年还获得了小米的投资,成为小米生态链的一员。

雷军风口理论再次得到了罗博克的验证。与小米,合作后,Roborock的业绩实现了4年20倍增长的奇迹,营收从2016年的1.83亿元增长至2019年的42.05亿元,净利润也上升至7.83亿元。

这些或许就是支撑这块“疯狂”石头,挑战酱味工艺的基础。

说起扫地机器人这个品类,其实是一个舶来品。1996年,瑞典,家电品牌伊莱克斯,在单滚刷清理垃圾的基础上,增加了自动充值和防摔功能,制造出了第一台现代扫地机器人。

2002年,位于美国,的iRobot推出了备受市场追捧的“Roomba”系列。此后,扫地机器人行业进入快速增长期。

然而,直到2013年,拥有扫地机人才的智能家居才成为中国的新潮流,一年后Roborock成立。Roborock的创始团队成员来自微软, 百度, 华为等大厂,软硬兼施,降维对即将爆发的扫地机器人行业进行了打击。

毕竟,成功赢得大量资金的投资者是少数。比这更广泛的是对罗博克的争议。

对罗博克来说,小米实际上是一个让他又爱又恨的角色。

一方面,得益于小米在供应链和线上渠道上的支持,Roborock的业绩实现了快速发展。

据其招股书显示,Roborock的营收增长率自2016年以来一直保持三位数增长,2019年产品销量达到251万台。截至2019年上半年,Roborock的“米家智能扫地机器人”和“石头智能扫地机器人”分别占国内LDS整体规划产品线上零售额的27%和26%。

另一方面,Roborock与小米,其他生态链企业一样,也面临着小米品牌与自有品牌的竞争。智能可穿戴设备华米,正在大力推广他的Amazfit系列,但华米仍要抱着小米的大腿。

Roborock的表现好于华米.以2019年为例,Roborock全年出货量为251万台,其中自有品牌出货量为150万台,自有品牌销量占比59%。

没有核心技术?

在支持Roborock的人眼里,肯定它的原因不仅仅是股价,还有“技术”。其实,Roborock最大的不同就在于此。结合扫地机器人的使用场景,重视算法,将算法技术应用于产品,是行业内最早的企业之一。

与传统扫地机器人相比,Roborock采用的“Lidar Algorithm”方案可以更精确地测量用户家的房屋地图,并利用AI算法规划出高效的扫地路线,让扫地机器人从以前的“盲人摸象”变成“什么都看得到”。同时,通过组网,算法可以不断学习和迭代。

即便如此,在质疑者眼中,飞升的Roborock就像是另一家挂了几千年的公司,只看到“酱味”却看不到“科技”。

事实上,Roborock率先重视的算法技术已经不再是它的专属骗子。

Roborock最大的竞争对手、业内老前辈“科沃斯”已经开始弥补算法上的不足,并取得了一定的成绩。

2019年年报显示,科沃斯全年营收53.12亿元,R&D投资同比增长35.2%,占销售收入的5.22%。经计算,R&D的投资额接近3亿英镑,而同期罗博克在R&D的投资额不到2亿英镑。科沃斯研发专注于新的光学模块、软件算法和新的机器人结构。

与此同时,小米的大腿也出现了回缩的迹象。自2018年以来,小米参与了类似Roborock的“寻求技术”的A轮和B轮融资。

比这更明确的信号是,2019年8月,小米推出了米家扫地拖地机,但它的制造商并不是Roborock,而是另一家小米生态链企业“云米\".”这两家公司与Roborock相似,也有很强的互联网基因。

这也是很多投资者的疑问。显然,基本面不太好。他们为什么会上升到这个地步?

事实上,Roborock向投资者提出的问题不仅接近茅台股价,也接近行业龙头的股价和市值。无论在股价上还是实质上,Roborock都是科沃斯的数倍截至今日收盘,两者的股价和市值分别为69.31元和1018.2元;391亿元、678亿元。

不断飙升的股价对罗博克来说并不全是好事。因为随着Roborock的疯狂崛起,它所在的扫地机器人行业已经被无数人用放大镜盯着,扫地机器人市场“贫弱”的现实逐渐暴露在世人的眼前。这个市场的规模是否能够支撑Roborock拥有如此高的股价,成为了一个新的问题。

贫弱产业有出路吗?

在谈论扫地机器人行业之前,我们先提一下另外两个行业:美股中的中国白酒和新能源汽车。

这两个行业的龙头企业,就像Roborock一样,有着同样的神奇色彩,却又神奇自信。

茅台高昂而坚挺的股价令人印象深刻,但背后不仅仅是茅台,还有万亿美元的白酒行业;销量不到丰田,零头的特斯拉,市值接近6000亿美元,超越所有传统车企,背后也是一个巨大的市场。

但是Roborock没有特斯拉生命,它的魔力也没有这么强的支撑。

2019年,光大证券发布行业研究报告,预测全球扫地机(不含中国)零售额可达80亿美元左右(约500亿人民币),远低于白酒、新能源汽车行业规模。

即使把比较范围缩小到中国,结果也是一样的。虽然行业在2019年结束了高速增长,各大平台都肯定了扫地机器人行业未来的发展,但预估的市场规模并不大。

例如,根据奥维云网给出的数据,2022年中国扫地机器人的市场规模将达到178亿。

与此同时,不仅罗博克和科沃斯对这块蛋糕虎视眈眈,中国的海尔和小狗以及全球市场霸主irobot也对其虎视眈眈,进一步收窄了罗博克的成长空间。可以说,与特斯拉乘着新能源的东风相比,Roborock所在的出风口多少有些虚假。

罗博洛克表现出了一个不好的迹象。

2019年,Roborock总营收42.05亿元,同比增长37.81%,增速远低于2018年的172%和2017年的510.95%;净利润增长率也从2018年的359.11%下降至2019年的154.52%。

从产品销量和市场份额来看,Roborock也输给了老前辈科沃斯,2019年科沃斯扫地机器人产品销量达到289万台,而Roborock销量为251万台。据中怡康计算,2019年上半年,Roborock的国内市场份额为11%,远低于科沃斯48%的市场份额。

扫地机器人市场放缓,类似于手机市场。

一方面,风口过后,产品广泛普及,剩余增量空间自然越来越少;另一方面,随着产品同质化日益严重,用户的需求后劲不足。

厂商能坐视不管吗?当然不是。其实,我们可以借鉴小米的经验,在价格和渠道上下功夫。

公开数据显示,目前扫地机器人的用户结构主要在一二线城市。鉴于三四线城市也有很大的市场,但用户对价格敏感,厂商推出性价比更高的产品,大力打造OV、小米这样的线下渠道,也不是没有可能

但是,如果厂商认为只有优化渠道和价格,一切都会好起来,那就大错特错了。众所周知,小米依然有MIUI作为性价比背后的杀手锏,在安卓系统不完善的时候为用户提供了抢眼的体验。小米第一批手机用户几乎都是MIUI的粉丝。

这说明用户体验、价格、渠道是相辅相成、缺一不可的。但是,以目前的扫地机器人产品来看,在体验上存在明显的不足。

东北的马阿姨告诉财经新知,扫地机器人最大的问题是不智能。他的扫地机器人在清扫一大片平地的时候没有毛病,但是碰到门槛和凳子腿就容易卡住,碰到线就容易被缠住。只能清理灰尘颗粒,不能清理污水造成的污渍,边角也没有彻底清理干净。

或许,只有当扫地机器人真正变得“智能”时,它的风口才会再次到来。

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