发布时间：2023-11-15 分类： 电商动态
文字| 佘凯文
来源|智能相对论
新基建自推出以来，一直持续火热，尤其是在疫情导致的整体经济下行中，新基建的出现更像是一个稳定器。
如果说新基建是智能时代的“基础设施”，那么“5G建设”就是基础中的基础。在“加快5G商用步伐”的政策推动下，各级政府和相关企业迅速响应，5G基站建设是第一步。
一年几百万，“基站”的狂欢
2020年初以来，北京，广东，重庆，湖南，等20多个省市的2020年政府工作报告都提到了新基建，明确了5G发展目标。截至3月初，据不完全统计，不少省市地区明确规划了全年新增5G基站数量，总数接近50万个。
然而，50万只是开始。根据三大业务的规划，原计划全年建设基站55万个。但这一目标可能会在今年第三季度提前完成，全年建设总量有望达到70-100万站。
数字经济是“新基建”的核心，数字经济的发展离不开5G的加持。5G作为底层基础，是重点新兴产业之一，使其具有独特的市场地位。一方面，5G代表着巨大的市场投入和需求；另一方面，它也是一个潜力惊人的消费市场。作为拉动经济增长的新引擎，5G建设受到特别关注是理所当然的。
这也是目前主流市场的共识观点。例如，工银国际的首席经济学家程实，曾这样评价新兴产业。“以新兴产业为动力源，‘消费升级硬核科技’将成为贯穿未来的价格主线，并将持续向资本市场映射”。
普通用户很难对国内5G基站的需求和建设潜力有清晰的认知。工信部数据显示，2019年全国新增基站174万个，总数超过841万个，其中4G基站占64.7%，约544万个，而5G基站数量仅约13万个，占基站总数的1.5%，仅占4G基站总数的2%左右。
来源：开放数据整合
可以看出，与4G基站数量相比，5G基站仍有广阔的增量空间。
此外，在这“黑天鹅”乱飞的一年，基于5G的新基建也将扮演底层经济的角色。在疫情肆虐、原油暴跌、美股大跌的多重压力下，大力投资5G基站等基础设施，以改革创新推动经济向前发展，成为拉动中国乃至世界经济走出低谷的期待。
虽然营收营销一季度5G基站建设任务放缓，但业内人士认为短期压制后会爆发，2019年将是5G建设的第一年，2020年肯定会成为5G建设的第一年。
三大运营商争先恐后，一家比另一家更活跃
在运营商层面，2019年6月，移动，联通、电信，三大运营商成功获得5G商用牌照。之后，三大运营商的布局图也公布了。
中国移动计划到2020年底建设30万个5G基站，确保到2020年全国所有地级以上城市都能提供5G商用服务。截至今年3月，移动， 中国5G基站数量已超过8万个。
联通， 中国和电信， 中国，正在联合开发，推进5G基站建设。更有计划的是，两家公司将力争2020年上半年完成47个城市10万个基站的建设任务，力争第三季度完成全国25万个基站的建设，并在年底前达到30万个的目标。截至3月5日，大约有66000个站点
因此，三大运营商从一开始就保持了“火力全开”。例如，联通和电信选择携手合作。按照目前的情况，上半年完成10万站的建设应该不会太难。
此外，联通与电信的合作不仅限于联合建立5G基站，还在集团层面建立了一流的独立部门标准共建共享办公室，以有效解决和协调相关建设工作。
毕竟，他们知道，如果他们单干，他们不会成为移动的对手。
当然，移动， 中国肯定不会“坐以待毙”，但5G基站的布局会更加活跃。仅从建设规模来看，中国， 移动正试图以一家之力敲开两户之门。此外，根据移动， 中国不久前发布的财务报告数据，公司2020年资本支出预算为1798亿元，其中5G相关投资计划约1000亿元，较2019年5G相关投资支出240亿元增长317%。
对于三大运营商来说，5G基站的布局关系到自身5G用户的数量。基站数量暂时领先的移动， 中国，也实现了5G用户数量的阶段性领先。截至3月15日，移动， 中国5G手机用户数已突破1000万，排名第一。
不过，这也算是中国和移动的持续优势，毕竟截止到今年1月，移动， 中国的用户数在三大运营商中是最高的，占62.15%，而联通和电信的用户分别只占20.04%和17.81%。
对于联通和电信，来说，这也是他们选择在5G时代携手合作的原因。他们不想让移动成为唯一，5G将成为他们的强大力量。
从上图来看，今明两年将是三大运营商的攻坚年，可以进一步关注5G时代的市场格局会进一步延续还是被打破。
华为和中兴成为第一波赢家
在“新基建”的推动下，市场上出现了第一批赢家，即5G基础设备供应商玩家。
在中国，华为和中兴是代表。以去年建成的13万个基站为例，华为约占50%，爱立信和诺基亚合计约占25%。中兴占20%，大唐和电信约占5%。
前不久，中国移动采购招标网公示了2020-2021年新建SpN设备集中采购中标候选人名单。中标者是华为， 中兴通信和烽火通信。
其中，华为总价101亿元，中标56.5亿元，烽火通信66.8亿元，中标20.8亿元，中兴通信91.5亿元，中标14.5亿元。就份额和金额而言，华为也是最高的。
华为无疑成为现阶段5G建设的最大受益者。从智能相对论的角度来看，华为现阶段能够领先的主要原因来自于两个方面：一是去年华为海外业务集体受挫，虽然在很多国家还是成功进入了5G市场。然而，来自美国的压力使得华为更加关注国内市场；第二，在基础网络设备方面，华为在行业内拥有无与伦比的技术优势，芯片等产品的自主研发能力使华为在竞争力上占优。
当然，不仅华为，受益，中兴也受益。
虽然电信，爱立信、诺基亚，等国外设备厂商在华业务顺利，但更多的是分担运营压力，防止一刀切业务，而不是主导。而且由于技术标准话语权逐渐下降，争夺新兴市场份额失败，4G时代爱立信、诺基亚等海外设备厂商大幅下滑，5G时代这种现象很可能还会持续。从外部世界来看，爱立信和诺基亚损失的份额最有可能被中兴接受
据了解，国内运营商的主要设备招标一直采用三家左右供应商的策略。如果华为中标，50-60%的比例提升空间有限，而中兴的比例约为25%。市场认为仍有5-10%的提升空间。
至于全球市场，华为和中兴的表现依然稳定。2019年，在美国政府的压力下，华为仍然以28%的市场份额占据了一个位置，而中兴以10%的市场份额排名第四，比2018年增加了2个百分点。
排在中兴，之前的诺基亚和爱立信，分列二、三位，占比分别为16%和14%，低于前一年，另一位持平，对中兴来说并非无敌
总之，在新基建5G的背景下，华为和中兴无疑成为第一波赢家，这种优势将进一步积累，并形成两到三年的释放过程。
摘要
5G市场的吸引力不用多说，像阿里，就成立了XG Studio，推动下一代网络通信技术的研究。目前主要专注于5G技术及应用的协同研发。
但是，目前5G还处于基础设施建设阶段。5G基站建设相当于打基础，进一步红利尚未激发。未来随着5G设施布局的成熟，会有更多的企业进来分一杯羹，在5G的赋能下，万亿市场正在一步步被激活。
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